羅嘉瑞(左)；羅啟瑞(右)。 【橙訊】鷹君集團羅氏家族爭產風波仍未結束，鷹君集團創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君「羅老太」要求撤銷滙豐信託作為家族信託受託人敗訴，其孻子羅啟瑞其後入稟指滙豐及其三哥羅嘉瑞違反信託責任，要求法庭撤銷羅嘉瑞作為家族信託任命人及監護人的資格，以及撤換家族信託受託人滙豐信託等。羅啟瑞要求滙豐及羅嘉瑞呈交十類信託文件，部分信託文件更追溯到逾40年前，法官徐韻華今日駁回羅啟瑞要求羅嘉瑞披露全部文件的申請，下令羅啟瑞需向羅嘉瑞支付訟費；只批准羅啟瑞要求滙豐披露投資決策文件及有關通訊紀錄等。 原告為羅啟瑞，4名被告為滙豐國際信託、羅嘉瑞、羅慧端、羅嘉瑞的私人公司KSL Management Limited、「羅鷹石慈慧基金」的受託人、滙豐信託子公司HSBC Trustee (Hong Kong) Limited。 法官徐韻華表示，此案源於羅氏家族內部糾紛，涉及家族信託管理、受託人責任及受益人權利及股權控制等複雜法律議題。羅啟瑞要求滙豐呈上七類文件，包括投資決策文件、通訊紀錄、法律意見、財務專家意見、信託資產價值變動的分析或評估等，另要求羅嘉瑞呈上三類文件，包括與鷹君集團股份有關的投資決策文件、 [...]

大公文匯全媒體報道，財經事務及庫務局局長許正宇今日（9日）發布「財庫論」網誌，指《家族辦公室指南》（The Family Office Playbook）今日正式發布，並慶祝財庫局與彭博的策略性合作計劃——「香港家辦匯」成立一周年。他表示，這一重要時刻標誌着香港在成為全球家族辦公室樞紐的道路上，又邁出了堅實一步。透過與彭博的策略性合作，財庫局正將香港打造為財富管理與傳承的國際焦點，吸引全球目光。 許正宇指，《家族辦公室指南》是一份為家族辦公室量身定製的全面指引，無論是計劃在香港落戶，還是擴展現有業務，這份指南都提供了清晰的路線圖。它涵蓋了從策略制定、監管環境導航，到投資管理、營運效率與傳承及慈善事業的實用建議。香港的獨特優勢——穩健的金融市場、透明的監管框架，以及作為連接內地與全球的戰略地位——在指南中得到充分展現。這不僅是一份指南，更是香港向全球家族辦公室發出的誠摯邀請，歡迎他們來此開拓機遇。 他表示，「香港家辦匯」自一年前啟動以來，已成為推動香港家族辦公室生態圈發展的強大引擎。與彭博的合作，讓財庫局能夠整合全球資源，為家族辦公室提供數字知識中心、專業洞察及交流平台。投資推廣署已成功協助超過200個家族辦公室在香港設立或擴展業務，為香港帶來資金、人才與商業機會，推動經濟多元化發展。新一份施政報告中宣布新目標：於2026年至2028年間，再吸引220個家族辦公室來港。這將進一步鞏固香港作為全球資產及財富管理中心的地位，為經濟注入新活力。 與此同時，他指，香港財富傳承學院的成立兩周年亦值得慶祝。學院過去兩年舉辦超過20場能力建設活動，吸引逾3100名家族資產擁有人及新生代領袖參與，成為香港財富傳承知識分享的重要平台。從「iLink Online」線上慈善平台，到推動家族慈善家捐贈公共藝術裝置及各項合作項目等，學院以創新方式連結財富、文化與社會影響力，推動業界可持續發展。 資料來源：大公文匯

財經事務及庫務局宣布，在政府大力推動下，至今經投資推廣署協助來港落戶或擴展業務的家族辦公室數目已突破200間，超前完成2022年《施政報告》所訂立的績效指標，令香港作為亞洲領先的跨境私人財富管理中心及全球家族辦公室樞紐的地位更為穩固。 財庫局指出，上述數字還未涵蓋自行或透過本港專業服務網絡而落戶的家辦，故此香港作為家辦樞紐的實際發展規模其實更為可觀。而作為亞洲最大的跨境財富管理中心，香港的資產管理總值於去年年底也突破35萬億元，按年增長13%，淨資金流入更大幅上升逾80%至7050億元，反映香港作為國際資產配置中心的魅力持續增強。 財經事務及庫務局局長許正宇表示，經過政府兩年多來的積極推動和在政策層面營造穩定、具可預測性的有利發展環境，家辦已銳變為本港金融業的重要一環。投資推廣署能夠提前實現引進200間家族辦公室的目標，正是充分展現香港在私人財富及資產管理方面的強大競爭優勢。政府將繼續優化政策措施，包括進一步優化基金、單一家辦和附帶權益的優惠稅制，延續家辦發展的增長勢頭。 投資推廣署署長劉凱旋指出，投資推廣署除了積極吸引更多家辦落戶香港，亦致力構建資本對接平台，推動金融與科技雙引擎發展。透過資本投入帶動科研創新，進一步吸引耐心資本，形成良性循環，為香港的多元經濟注入持續動能。 展望未來，政府稱，會進一步優化基金、單一家辦和附帶權益的優惠稅制。而投資推廣署也會繼續與商會、行業協會及家辦服務提供者網絡攜手，深化國際交往合作，以及持續擴展推廣工作，提升全球對以香港這個區內領先家族辦公室樞紐的認知度。 資料來源：yahoo!

香港中文大學家族企業研究中心日前發布《家族辦公室生態2.0：深化香港作為家族辦公室領先樞紐的地位》白皮書，研究團隊通過收集不同持份者對機構信任、聯合家族辦公室，以及對創新技術的看法和顧慮。中大家族企業研究中心指出，香港目前已具備大部分硬件設施來支援家族辦公室發展，然而仍有待建立更清晰和具體的軟件配套。另一方面，單一家族辦公室是香港的支柱，但它無法彌合香港與新加坡或瑞士的差異，而聯合家族辦公室則具有更大營運規模，蘊含更龐大的服務需求量，業界應倍加關注這個領域。 白皮書提出多項建議，旨在提升香港家族辦公室產業的國際競爭力，並倡導政商各界協力共建香港成為全球家族辦公室樞紐。白皮書特別強調聯合家族辦公室的重要性，呼籲透過專業化、制度化及數碼化，和「以港為家」的人際脈絡，打造更具凝聚力的行業生態。 白皮書指出，聯合家族辦公室能有效整合資源，服務多個超高淨值家族，不僅降低營運成本，亦能促進跨家族知識交流。研究團隊建議從五方面推動行業發展：提升機構信任至國際水平、吸引專業人才、擴展服務範圍、擁抱創新技術，以及重塑行業品牌。 香港需要以專業化和制度化，為客戶提供以客為本、流暢無縫的服務，提升客戶體驗，對行業長遠發展至關重要，其中技術創新、風險管理、合規營運和以客為本的方針，是建立穩健機構架構的必要條件。聯合家族辦公室領域將愈趨數碼化，採取先進的風險管理，達至大規模營運的同時，維持與個人客戶的密切關係，並有助聯合家族辦公室的機構信任提升至國際水平，進而吸引主要市場參與者來港設立家辦。 另外，家辦營運往往涉及法律、會計、金融、財務、保險及慈善等多個領域的從業者，因此香港需要羅致並留住專業人才。白皮書亦表示，香港應善用自己的獨特文化遺產和接壤中國內地的地利，透過良好的架構、治理和培育措施，將聯合家族辦公室塑造成行業的重要支柱，同時加強人才發展、提升服務質素，採納創新方案，並重塑行業品牌，創造出更蓬勃的行業生態，與國際市場接軌。 整體而言，香港家族辦公室增長強勁，家辦總數升增至接近3,000間。香港作為國際金融中心，擁有獨特優勢，資本自由流動、法律法規與國際接軌、營商環境自由開放，推動高淨值人士來港設立家族辦公室，加上政策推動之下，未來香港將成為全球家族辦公室樞紐。 資料來源：東網