德勤民營企業與私人客戶服務，與萬方家族辦公室研究報告顯示，84%家辦預期今年家族財富會增加，另有77%預期資產管理規模(AUM)會錄得增長，相比全球同行，亞太區家辦更傾向進行擴張，有48%計劃增加使用外判服務，高於全球平均水平。 報告指，亞太區家辦認為投資風險、地緣政治及監管和稅務難題，是今年面臨最大的風險，而地緣政治及通脹是今年主要的市場風險，因此家辦亦將投資風險管理、投資治理及估值政策等作為優先考慮事項。 雖然市場持續波動而且不確定性增加，但34%亞太區家辦今年轉向增長型投資，但仍重視風險管理，好多家辦更傾向構建平衡型投資組合。在股票配置方面更傾向投資發展中市場，反映對中國及印度等本地市場的偏好。 另外，今年區內家辦計劃增加投資的主要資產類別，包括發達市場及發展中市場、房地產、加密貨幣或數字資產等。 德勤民營企業與私人客戶服務香港主管合夥人劉明揚表示，雖然全球經濟及地緣政治不確定性存在，家族辦公室依然保持樂觀態度，並預期今年資產管理規模會持續增加，對亞太區家族辦公室的增長感到樂觀，並深信香港具備為家族辦公室提供服務的優越條件 訪問於去年9月至12月期間，在全球對354家單一家族辦公室進行問卷調查，包括亞太區89家單一家族辦公室。亞太區受訪家辦平均資產管理規模10億美元，家族平均財富21億美元。 資料來源：香港電台網站

隨着亞洲財富版圖的迅速擴張，專為超高淨值人士（Ultra-High-Net-Worth Individual，UHNWI）打理複雜的財務與個人事務的家族辦公室（Family Office）的數量在亞洲顯著增長，同時也催生出對個性化財務管理與長遠財富規劃的需求日益攀升。家族辦公室正逐步轉型為更具戰略化、專業化與組織化並重的運營模式。面對這一轉型，需要在傳統與創新之間找到平衡點，以智慧引領，確保其發展壯大並保持高效運作。 在亞洲，家族辦公室的專業化進程，是實現財富保值和增值的關鍵。通過借鑒全球成熟家族辦公室的成功經驗，並充分考量本地文化特色，亞洲家族辦公室能夠構建堅實的治理體系，有效管理風險。制定健全的投資策略，對於任何家族辦公室的專業化都至關重要。攜手行業專家，家族辦公室可獲取量身定制的全面規劃建議，助力家族實現長遠目標。盡管對此心嚮往之，但對於部分家族辦公室——特別是對於中型家族辦公室而言，實現業務專業化之路並非坦途，往往需要在人才引進、技術及基礎設施建設方面投入大量資源。 跨學科的融合 營運家族辦公室需要集財務諮詢、投資管理、法律事務、稅務籌畫乃至慈善規劃等多領域專才於一身。這種跨學科的融合，使得家族辦公室能夠遊刃有餘地應對複雜的金融與監管環境。瑞士寶盛（Julius Baer）等領先機構宣導將外部專家資源與技術融入到家族辦公室營運之中，以提供全面的財富管理解決方案。這些專業知識對於做出明智決策、管理風險以及最重要的是確保遵守當地和國際法規的合規營運，至關重要。 瑞士寶盛《2023年家族晴雨表報告》（Julius Baer Family [...]

外媒報道，新世界發展(00017)行政總裁及香港財富傳承學院董事會主席鄭志剛指，隨着香港加強吸引及留住更多億萬富豪及其繼承人，預料香港將成為全球家族辦公室首選目的地。報道指，對於本港未來在家族辦公室數量及管理資產規模成為全球第一的目標，鄭志剛沒有具體說明達標的時間表，不過他認為可能是在中期內。 據港府委託會計師行今年較早時發布的一項研究，於2023年底，估計本港有超過2,700間單一家族辦公室，研究又指其中約三分一管理至少1億美元資產。 資料來源：東網

隨着全球財富管理需求的不斷增加，家族辦公室作為專門為超高淨值家族提供綜合財富管理服務的機構，其重要性日益凸顯。今年初，四大會計師行德勤撰寫了香港家族辦公室的報告，內容提到本港單一家族辦公室數量截至去年底已達2,703間，遠比新加坡數量高達一倍，事後坊間有不少對於香港家族辦公室重量不重質的批評。行政長官《施政報告》公眾諮詢正在進行，藉此文章為大家探討家族辦公室的發展、香港的優勢和挑戰、以及特區政府在推動家族辦公室落戶策略的利弊。 全球家族辦公室發展趨勢 家族辦公室的起源可以追溯到19世紀，早在1882年，洛克菲勒家族第一代創辦人約翰·戴維森·洛克菲勒（John D. Rockefeller）在紐約建立了世界上第一個家族辦公室，由於當時洛克菲勒家族擁有龐大且橫跨不同產業的事業及資產，透過設立這機構來讓專業經理人協助將家族旗下所有資產集中管理，傳承至今已第七代，百年來，洛克菲勒家族辦公室為家族的世代成員提供了包括法律、投資、財務、慈善等一系列家族事務服務的功能，良好地打理着洛克菲勒家族的財富。 在20世紀初期，隨着工業化和經濟全球化的加速，超高淨值人士的數量攀升，愈來愈多家族開設家族辦公室專門管理其複雜的財富和業務，先是北美和歐洲地區，最著名的家族辦公室有Walton Enterprises、Cascade Investment、Bezos Expeditions等。家族辦公室的數目在全球迅速增長，根據Preqin的數據統計，截止2023年底，全球家族辦公室有約4,592間，較2019年間增加了一倍，而當中有2,729為單一家族辦公室。 近年，家族辦公室在亞洲區內興起，主要原因包括：第一，亞洲經濟成為全球經濟增長的焦點，促使亞洲區內企業家關注家族財富傳承問題；第二，主要推手非新冠疫情莫屬，新冠疫情令全球供應鏈停止運作，全球亦有不少地區需要閉環式管理，例如內地不少家族企業開始關注財富傳承，遺產規劃以及家族治理等問題，從而推動家族辦公室在亞洲地區高速增長。與經歷多個世代的西方家族辦公室比較，亞洲家族辦公室相對較為年輕，大多數都是第一代或第二代，主要都是依靠家族企業創造財富。這些亞洲富裕家族設立家族辦公室的選址大多數都圍繞着香港和新加坡之間做選擇。 [...]